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中金公司(03908.HK)拟发行15亿美元票据

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中金公司(03908.HK)拟发行15亿美元票据
浏览:181 发布日期:2021-01-26

格隆汇 1 月 20日丨中金公司(03908.HK)发布公告,2021年1月19日,发行人、担保人及公司就根据100亿美元担保中期票据计划发行于2024年到期的10亿美元利率为1.625厘的票据及于2026年到期的5亿美元利率为2.000厘的票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、农业银行(601288,股吧)香港分行、中国银行、建银国际、中信银行(国际)、中国光大银行(601818,股吧)香港分行、兴证国际、民生银行(600016,股吧)香港分行、工银亚洲、兴业银行(601166,股吧)香港分行、东方证券(香港)及浦发香港分行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。已向联交所申请票据的上市及允许买卖,票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2021年1月27日生效。